晉商銀行：營收增速創四年來新高，房地產業不良貸款暴增30倍有余

3月30日，晉商銀行發布2021年業績報告。報告顯示，晉商銀行資產總額突破3000億元，跨入中等城商行序列。

營收方面，2021年該行實現營業收入53.91億元，同比增加10.74%，增速達到近四年新高。

相較于營收的強勢增長，晉商銀行的凈利潤增長略微“遜色”，增速僅為6.9%，主要原因為該行的營業支出、資產減值損失增速高于營業收入增速。此外，記者注意到，該行盈利能力有所弱化。

值得一提的是，晉商銀行營收、凈利雙增的同時，該行的房地產業、建筑業貸款違約風險大幅上升。

年報顯示，該行房地產業不良貸款余額由0.29億元升至9.19億元，暴增3068.97%；該行業不良貸款率由年初的0.28%增至10.29%，大漲10.01個百分點；建筑業不良貸款余額由23.6億元升至366億元，暴增1450.85%；該行業不良貸款率也由年初的0.48%增至9.52%，大漲9.04個百分點。

晉商銀行的資本充足水平表現也難言理想。雖然資本充足率較年初增加0.3個百分點，但是核心一級資本充足率、一級資本充足率，均較年初減少0.62個百分點。

營收增速創四年來新高

截至2021年末，晉商銀行資產總額突破3000億元，跨入中等城商行序列。總資產為3032.92億元，較年初增加323.48億元，增幅11.9%。其中發放貸款及墊款總額1557.41億元，較年初增加196.36億元，增幅14.43%。

具體來看，公司貸款總額、個人貸款總額增幅均呈兩位數增長趨勢。公司貸款總額增至979.72億元，增幅16%；個人貸款總額增至268.72億元，增幅21.9%。

公司貸款增加的主要原因為晉商銀行發放的流動資金貸款、固定資產貸款增加。

具體來看，流動資金貸款由年初的558.20億元增至610.20億元，增幅達9.3%。該行解釋為，集團堅持服務實體經濟，踐行綠色金融、普惠金融的發展理念，有效增加信貸投放。

固定資產貸款由年初的268.94億元增至320.57億元，增幅達19.2%。對此，該行表示，集團全力支持山西能源轉型發展，加大國資國企改革、政府重點項目和園區建設等的信貸投放力度。

個人住房按揭貸款、信用卡余額強力拉動了晉商銀行個人貸款總額的增加，其中，個人住房按揭貸款由143.41億元增至186.88億元，增幅達30.3%，信用卡余額由38.58億元增至44.43億元，增幅為15.2%。

2021年晉商銀行的營業收入再次突破50億元。據記者梳理，最近5年，該行營業收入僅在2019年略高于50億元，為50.89億元。2021年該行實現營業收入53.91億元，同比增加10.74%，與2018年增速8.07%、2019年增速7.07%、2020年增速-4.34%相比，該行2021年營業收入增速也達到近四年新高。

晉商銀行營業收入的增長得益于利息凈收入、手續費及傭金凈收入增長的拉升。利息凈收入為35.54億元，較年初增加3.3%；手續費及傭金凈收入為7.65億元，較年初增加7.4%。此外，交易收益凈額3.02億元，雖占比僅5.59%，但較去年的虧損1.20億元，增加了4.21億元。

晉商銀行2021年實現凈利潤16.79億元，同比增長6.9%。該行凈利潤增速較緩的原因在于，營業支出增速、信用減值損失增速均高于營業收入增速。

具體來看，營業支出由年初的18.24億元增至20.71億元，同比增加13.5%；信用減值損失由年初的14。53億元增至16.53億元，同比增加13.8%。而營業收入的增速僅為10.7%，兩相抵消下，凈利潤的增速放緩至6.9%。

2021年晉商銀行盈利能力下滑。該行凈利差由年初的1.59%降至1.47%，減少了0.12個百分點；凈利息收益率為1.43%，較年初的1.54%減少了0.11個百分點；平均總資產回報率由年初的0.61%降至0.58%，減少了0.03個百分點。

房地產、建筑業不良貸款余額暴增

資產質量方面，晉商銀行不良貸款率與去年持平，為1.84%，但潛在不良壓力增加。不良貸款余額為28.59億元，較年初增加3.50億元，增幅為13.94%。撥備覆蓋率由年初的194.06%降至184.77%，減少了9.29個百分點。

但值得注意的是，該行的關注類貸款總額由28.91億元增至85.97億元，增幅197.35%。該行解釋稱，主要受房地產政策、疫情和經濟大環境影響，房地產業、批發零售業和制造業貸款分類下調。

房地產貸款違約風險增加在晉商銀行的不良貸款中亦有所體現。在按行業劃分的公司客戶不良貸款分布情況中，該行房地產不良貸款余額由0.29億元增至9.19億元，暴增30倍有余，不良貸款率也由年初的0.28%增至10.29%，大漲10.01個百分點；而與之相關聯的建筑業不良貸款余額由23.6億元增至366億元，暴增14倍有余，不良貸款率也由年初的0.48%增至9.52%，大漲9.04個百分點。

資本金方面， 2021年晉商銀行的核心一級資本充足率、一級核心資本充足率均為10.10%，較年初減少0.62個百分點；資本充足率為12.02%，較年初上升0.3個百分點。該行表示，核心一級資本充足率、一級核心資本充足率下滑，為加大信貸投放力度，風險加權資產增加所致。

后續晉商銀行將會如何發展？能否合理有效地解除房地產業、建筑業的不良貸款風險？記者將會持續關注。

內容來源： 洞見財經

作者：謝奀國 王瓊