證券代碼：603042?????證券簡(jiǎn)稱：華脈科技?????公告編號(hào)：2023-067
【資料圖】
??????????????南京華脈科技股份有限公司
關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于南京華脈科技股份有限公司
????????控制權(quán)變更事項(xiàng)的二次問(wèn)詢函》的公告
??公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??南京華脈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?7?月?2?日收到上
海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于南京華脈科技股份有限公司控制權(quán)變更事項(xiàng)的二次問(wèn)
詢函）（上證公函【0782】號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”），具體內(nèi)容如下：
“南京華脈科技股份有限公司：
函。經(jīng)事后審核，回復(fù)中關(guān)于本次交易資金安排、收購(gòu)人經(jīng)營(yíng)能力等事項(xiàng)的具體
情況仍需進(jìn)一步明確。鑒于前述事項(xiàng)對(duì)公司及投資者影響重大，根據(jù)《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》第?13.1.1?條規(guī)定，現(xiàn)請(qǐng)你公司進(jìn)一步核實(shí)下列事項(xiàng)并對(duì)
外披露。
??一、關(guān)于銀行貸款收購(gòu)。問(wèn)詢函回復(fù)顯示，深蘭科技控股有限公司（以下簡(jiǎn)
稱深蘭控股）擬以不超過(guò)?5.14?億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)上市公司本次發(fā)行股份，其中，5,000
萬(wàn)元為深蘭控股實(shí)繳注冊(cè)資本、4?億元為銀行并購(gòu)貸款。本次定增所需資金約八
成來(lái)源于銀行貸款，是否得以推進(jìn)將嚴(yán)重依賴于銀行授信，導(dǎo)致本次定增和控制
權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)果存在重大不確定性。請(qǐng)公司及相關(guān)方：
?????????????????????（1）補(bǔ)充披露相關(guān)銀行出具《貸
款承諾函》（以下簡(jiǎn)稱承諾函）的具體內(nèi)容，說(shuō)明該承諾函是否具備法律效力，
是否對(duì)深蘭控股、相關(guān)銀行等主體設(shè)置了權(quán)利義務(wù)，是否對(duì)深蘭控股獲得并購(gòu)貸
款設(shè)置了附加條件或其他貸款獲取的限制性安排，除承諾函外是否存在其他合同
約定等；
???（2）補(bǔ)充披露深蘭控股取得上述并購(gòu)貸款，銀行還需履行的審批流程及
審批時(shí)間；
????（3）結(jié)合上述問(wèn)題及大額貸款的融資安排，說(shuō)明深蘭控股等相關(guān)方是
否具備認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份并取得公司控制權(quán)的資金實(shí)力，在相關(guān)交易中是
否可能存在資金風(fēng)險(xiǎn)，如銀行貸款無(wú)法獲批，深蘭控股及相關(guān)方是否還有其他籌
款安排或能力，是否可能對(duì)認(rèn)購(gòu)股份及取得控制權(quán)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性阻礙；
?????????????????????????????（4）補(bǔ)充披
露貸款條件和后續(xù)還款計(jì)劃，說(shuō)明本次高比例使用銀行貸款實(shí)施收購(gòu)的合理性，
是否存在高杠桿融資安排。
???二、關(guān)于深蘭控股及其關(guān)聯(lián)方。問(wèn)詢函回復(fù)顯示，胥愛民、陳海波均稱，本
次籌劃控制權(quán)轉(zhuǎn)讓，系公司擬依托深蘭控股的研發(fā)能力助推公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，
助力上市公司轉(zhuǎn)型升級(jí)；深蘭控股成立于?2023?年?3?月?21?日，為持股型公司，無(wú)
實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；陳海波及其控制主要資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，多處于虧損或微利狀態(tài)，
其中，深蘭人工智能科技（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱深蘭科技）系陳海波
控制的主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體，其?2022?年度營(yíng)業(yè)收入為?11,765.44?萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為
-9,217.17?萬(wàn)元，單體報(bào)表總資產(chǎn)為?122,830.90?萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為?61,684.12?萬(wàn)元。
請(qǐng)公司及相關(guān)方：
???????（1）補(bǔ)充說(shuō)明深蘭控股及其控制的核心企業(yè)，是否具備研發(fā)能
力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，如是，請(qǐng)補(bǔ)充披露研發(fā)項(xiàng)目、所涉行業(yè)、研發(fā)投入、研發(fā)進(jìn)
展和成果，是否與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)具有協(xié)同性；如否，請(qǐng)說(shuō)明問(wèn)詢函回復(fù)是否存在
不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整的情形；
??????????????（2）補(bǔ)充披露深蘭科技近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，
客觀描述其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并結(jié)合深蘭科技的業(yè)務(wù)開展情況，論證其核心
競(jìng)爭(zhēng)力；（3）結(jié)合陳海波關(guān)于?36?個(gè)月內(nèi)不籌劃重組上市的相關(guān)承諾及深蘭科技
融資情況，補(bǔ)充披露深蘭科技最近一次估值情況，是否有前期投資人到期退出需
求，說(shuō)明未來(lái)三年是否有將深蘭科技或其他資產(chǎn)置入公司的計(jì)劃，如是，請(qǐng)列舉
相關(guān)資產(chǎn)名稱、經(jīng)營(yíng)情況、與公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)是否具有協(xié)同性。
???三、關(guān)于其他利益安排。問(wèn)詢函回復(fù)顯示，胥愛民籌劃本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓的原
因主要系公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期，擬借助深蘭控股幫助公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。請(qǐng)公司及相關(guān)
方補(bǔ)充披露：
?????（1）胥愛民對(duì)外投資的主要情況；
????????????????????（2）胥愛民是否存在未披露的場(chǎng)
外股權(quán)質(zhì)押情況；
???????（3）胥愛民和陳海波就控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，是否存在其他尚未披
露的合同或利益安排，并說(shuō)明相關(guān)安排是否涉及股價(jià)炒作。
???四、請(qǐng)上市公司董事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事：
??????????????????????（1）補(bǔ)充披露公司董監(jiān)高關(guān)于
收購(gòu)人資質(zhì)和履約能力的盡職調(diào)查過(guò)程和結(jié)果，董事會(huì)審議過(guò)程中發(fā)表的主要意
見，上述董監(jiān)高人員對(duì)于本次交易所涉收購(gòu)人銀行借貸、資產(chǎn)質(zhì)量等風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的
知悉情況，說(shuō)明是否已在相關(guān)公告及發(fā)表的專項(xiàng)意見中對(duì)上述事項(xiàng)提示重大不確
定性風(fēng)險(xiǎn)；
????（2）核查并披露主要股東及全體董監(jiān)高人員近六個(gè)月內(nèi)買賣本公司股
票的交易情況。
??請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)就上述問(wèn)題發(fā)表意見。請(qǐng)你公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員、控股股東及實(shí)際控制人、收購(gòu)方及財(cái)務(wù)顧問(wèn)本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，充分
評(píng)估本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)安排對(duì)上市公司的影響，明確市場(chǎng)預(yù)期，充分提示風(fēng)
險(xiǎn)，并依法依規(guī)履行信息披露義務(wù)。
??請(qǐng)你公司收到本問(wèn)詢函后立即對(duì)外披露，并于五個(gè)交易日內(nèi)以書面形式回復(fù)
我部，并履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。”
??以上為《問(wèn)詢函》的全部?jī)?nèi)容，公司將積極組織相關(guān)各方按照要求對(duì)《問(wèn)詢
函》中涉及的問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)和回復(fù)。《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證
券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）為公司指定信息披露媒體，公司發(fā)布
的信息以上述指定媒體刊登的公告信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投
資風(fēng)險(xiǎn)。
??特此公告。
?????????????????????????南京華脈科技股份有限公司董事會(huì)
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