深港通開通政策利好中信建投證券進(jìn)入招股第二日

機(jī)構(gòu)客戶增速明顯未來業(yè)務(wù)空間大

2016年11月30日，據(jù)香港《am730》報(bào)導(dǎo)，此次深港通正式鳴槍啟動，以史為鑒，2014年滬港通開通后，券商指數(shù)大漲，料本次開通將繼續(xù)利好券商板塊，吸引更多海外投資者關(guān)注。中信建投證券股份有限公司(股份代號6066.HK)于昨日招股，獲得多方投資者關(guān)注，足見公司品牌影響力。中信建投國際、瑞銀和農(nóng)銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

以招股價(jià)范圍計(jì)，集資總值介乎6.36港元至7.26港元之間，本次招股引入包括鏡湖控股有限公司(中信股份(香港上市編號267 HK)附屬公司)、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、太平人壽保險(xiǎn)公司、Daiwa Securities Inc.等10家基石投資者，總計(jì)認(rèn)購7億股股份，12月2日截止認(rèn)購，預(yù)期12月2日定價(jià)，并將于12月9日在主板招股。

客戶基礎(chǔ)雄厚債券業(yè)務(wù)居龍頭地位

中信建投證券擁有優(yōu)質(zhì)投資銀行客戶基礎(chǔ)，截至2016年，機(jī)構(gòu)客戶數(shù)逾9000家;2014年10月，中信建投證券作為首批證券公司取得滬港通中的港股通業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，截至2016年6月30日，中信建投證券的港股通客戶約35,800戶,累計(jì)交易量約為人民幣222億元,市場占比2.6%。被問及將于下周一開通的深港通時，王常青表示，集團(tuán)是參與深港通的券商之一，深港通對促進(jìn)兩地市場有益，根據(jù)滬港通的開通時的經(jīng)驗(yàn)，會有不少客戶開設(shè)戶口參與活動，希望此次深港通啟用，客戶同樣會有踴躍反應(yīng)。

中信建投證券主要有四個分部：投資銀行、財(cái)富管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)、投資管理。截至2015年12月31日，其債券占投資資產(chǎn)的比例為65.4%，在H股上市可比證券公司中處于最高水平; 2015年自營交易資產(chǎn)的凈投資收益率為10.0%，在H股上市可比證券公司中排名第三;資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為人民幣740億元，錄得99.5%增幅，根據(jù)萬得信息的數(shù)據(jù)，其資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模行業(yè)排名第三;截至2016年7月31日，市場發(fā)行不良貸款證券總規(guī)模為人民幣41億元，中信建投證券占比29.0%，位居行業(yè)第二;2016年9月，中信建投證券作為行業(yè)首家證券公司創(chuàng)設(shè)了第一期信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證(CRMW)。

投研能力協(xié)同審慎內(nèi)部控制集團(tuán)未來惹憧憬

中信建投證券研究能力在業(yè)內(nèi)具有較高知名度，機(jī)具影響力，其研究范圍覆蓋26個行業(yè)的2,073家A股上市公司,占所有A股上市公司的72.2%，在2015年「第十三屆新財(cái)富最佳分析師」評選中，中信建投證券位列前三;于往績記錄期內(nèi)，其市場風(fēng)險(xiǎn)敞口始終處于可控范圍內(nèi)，未發(fā)生重大市場風(fēng)險(xiǎn)事件;是中國證券業(yè)內(nèi)僅有的三家自2010年至2016年連續(xù)七年獲得中國證監(jiān)會「A類AA級」評級的證券公司之一，可見在增長之余，風(fēng)險(xiǎn)管理也做得相當(dāng)出色。