中信建投證券首日招股　數(shù)據(jù)亮眼引關(guān)注

踏進第四季度，即傳統(tǒng)新股上市旺季，在多種利好因素影響下，多只新股爭相登場。上月大唐環(huán)境才上市，中信建投證券股份有限公司(股份代號6066)即接力于今日公開招股，此次招股引入包括鏡湖控股有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、太平人壽保險公司、Daiwa Securities Inc.等10名基石投資者，中信建投國際、瑞銀和農(nóng)銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

中信建投證券的招股價介乎6.36港元至7.26港元，每手500股，入場費約3666.58港元。據(jù)招股書披露，中信建投證券籌集資金所得約35%將用于財富管理業(yè)務(wù);約20%用于交易及機構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù);約20%用于投資管理業(yè)務(wù);約15%用于海外業(yè)務(wù);及約10%作為集團一般營運資金和其他一般企業(yè)用途。

業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯 代銷公募基金產(chǎn)品居行業(yè)第一

近年來，在市場交易活躍、產(chǎn)品創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)等有利條件的推動下，中國資本市場資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，2013年至2015年，中國證券業(yè)受托客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入達275億元人民幣。截至2016年6月30日，中信建投證券代銷公募基金產(chǎn)品數(shù)量達2,341個，行業(yè)排名居首;2015年錄得3.7億人民幣代銷金融產(chǎn)品凈收入，行業(yè)排名第四;截至2016年6月30日，中信建投證券財富管理客戶數(shù)約530萬，其中中高端客戶達15.2萬;此外，憑借互聯(lián)網(wǎng)營銷手段，中信建投證券于短短六個月內(nèi)，新增客戶數(shù)達到約55萬。

截至2016年6月30日，中信建投證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模提升至人民幣7373億元，根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，其產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模行業(yè)排名第三;2016年前6個月財富管理業(yè)務(wù)的收入占比為43%，抵御二級市場周期性波動能力較強;主動管理規(guī)模行業(yè)排名第七。亮眼的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為中信建投證券未來發(fā)展提供重要的內(nèi)生動力。

多條業(yè)務(wù)線并行　貢獻業(yè)績增量

中國資本市場融資功能提升為中國證券業(yè)帶來了重要發(fā)展機遇，大型證券公司將能夠借助其在業(yè)務(wù)創(chuàng)新、客戶群體、銷售能力及人力資源方面的優(yōu)勢，獲得中國資本市場融資功能提升所帶來的裨益。截至2015年，中信建投證券融資融券業(yè)務(wù)余額達354億元人民幣，收入增長至47億元人民幣，年復(fù)合增長率高達90.1%，股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)余額達214億元人民幣;截至2016年6月30日，融資融券和股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)余額總和為477億元人民幣;完成退出的投資項目為4個，平均投資收益率達346.0%。

憑著多業(yè)務(wù)線巨大的協(xié)同效應(yīng)，強勁的銷售能力與差異化服務(wù)優(yōu)勢，中信建投證券未來可有效擴大客戶基礎(chǔ)，并帶來更多穩(wěn)定的收入，據(jù)德銀報告顯示，預(yù)計中信建投證券2017及2018年盈利將分別增14.7%及17.4%至60.91億元人民幣及71.52億元人民幣，業(yè)績前景看俏。