中信建投證券今起招股 入場費3667元

臨近年尾，新股市場熱鬧，投資者興趣重燃，近日美圖秀秀開發(fā)商美圖公司、上海大眾公用事業(yè)(1635)及中信建投證券等排隊上市。中大型新股陸續(xù)有來，加之深港通將于12月5日正式開通，引發(fā)國際投資者熱烈反應。券商股走俏，中信建投證券股份有限公司(股份代號6066)今日開始招股，吸引了市場的高度關注。中信建投國際、瑞銀和農(nóng)銀國際為聯(lián)席保薦人。

中信建投證券的招股價介于6.36港元至7.26港元之間，全球發(fā)售11.3億股H股，其中91.5%為國際配售，8.5%為香港發(fā)售。據(jù)招股書披露，若以招股中間價每股H股6.81港元計，全球發(fā)售所得款項凈額約為71億港元，引進鏡湖控股有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構調(diào)整基金股份有限公司、太平人壽保險有限公司、Daiwa Securities Group Inc.在內(nèi)等10名基石投資者。據(jù)承銷商建銀國際的報告指出，中信建投證券估值估計約400億至480億元人民幣，相當于2016年預測市帳率1.15至1.4倍。

投資銀行業(yè)務領先 平均股東權益回報率居首

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月30日，中信建投證券共擁有225個證券營業(yè)部和20個期貨營業(yè)部，覆蓋30個省、自治區(qū)、直轄市，在內(nèi)地擁有近530萬客戶。公司的總資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤的年復合增長率高達25.8%、30.8%及48.7%;2012至2015年，平均股東權益回報率分別為12.0%，14.3%，22.9%及40.0%，連續(xù)四年在按總資產(chǎn)規(guī)模排名的中國前20大證券公司中排名第一，股票及債券承銷金額及主總家數(shù)均位列行業(yè)第二。

投資銀行建設是中信建投證券最具競爭力的業(yè)務，2015年凈收入位居行業(yè)第二位，A股IPO主承銷金額行業(yè)排名第三，股權再融資在會審核項目29個，行業(yè)排名第一。首屈一指、均衡全能的投資銀行業(yè)務將支持公司業(yè)績持續(xù)造好，投資價值得到境內(nèi)外機構的高度認同。

創(chuàng)新能力出眾 雄厚客戶基礎奠基石

2009至2015年，中信建投證券在多個新興行業(yè)完成首單IPO和極具代表性的并購交易，其中包括2009年完成A股首單影視娛樂領域IPO及A股首單園林綠化領域IPO、2014年作為財務顧問完成了中信集團人民幣2270億元的資產(chǎn)注入香港聯(lián)交所上市公司中信泰富有限公司的重組項目、2015年完成A股首單發(fā)行優(yōu)先股配套融資的重大資產(chǎn)重組項目、作為中國移動有限公司獨家財務顧問于2015年完成了其將電信鐵塔資產(chǎn)注入中國鐵塔股份有限公司的里程碑項目，涉及金額人民幣1167億元、于2016年完成了中國傳媒行業(yè)規(guī)模最大的中國電影股份有限公司A股IPO融資額為人民幣42億元等項目;互聯(lián)網(wǎng)金融方面，中信建投證券已完成PC交易終端、網(wǎng)頁交易平臺、手機APP、官方微信四大流量入口的建設，運用互聯(lián)網(wǎng)營銷手段獲得新增客戶數(shù)逾55萬戶;此外，中信建投證券的全資子公司中信建貸期貨，于2016年獲得最高評級「A類AA級」，中信建投證券具有優(yōu)質(zhì)客戶基礎，提供投資銀行服務過的A股上市公司達155家，保薦了A股已上市或已過會的18個城商行及農(nóng)商行IPO項目中的6個，市場占有率行業(yè)排名第一。加之多線條的綜合業(yè)務網(wǎng)絡，為中信建投證券走向行業(yè)領頭地位奠定基礎。

中信建投證券董事長王常青先生表示，中信建投證券是一家價值創(chuàng)造能力領先的大型綜合性投資銀行，一直奉行“有作為才能有地位”的核心價值觀，始終堅持“以人為本、以鄰為師、以史為鑒”的經(jīng)營哲學，追求健康發(fā)展的穩(wěn)健經(jīng)營理念，通過市場化機制，匯聚行業(yè)最優(yōu)秀的人才，為個人、企業(yè)、機構和政府等各類客戶，提供綜合金融服務，并為客戶、員工、股東和社會創(chuàng)造更大價值。公司立足中國，放眼全球，致力于成為具備綜合優(yōu)勢、管理先進、信譽卓著、受人尊敬、健康發(fā)展的國內(nèi)一流上市證券公司。