首日表現(xiàn)優(yōu)異 中信建投證券進(jìn)入招股翌日

2016年11月30日，據(jù)香港《星島日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo)，臨近年尾，多只新股已摩拳擦掌，準(zhǔn)備啟動(dòng)招股程序。其中較受市場(chǎng)注視是中信建投證券、美圖秀秀開(kāi)發(fā)商美圖公司及上海大眾公用事業(yè)(1635)等。其中中信建投證券股份有限公司(股份代號(hào)6066)于昨日起招股，中信建投國(guó)際、瑞銀和農(nóng)銀國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

本次全球發(fā)售取得熱烈反響，其中獲鏡湖控股有限公司(中信股份附屬公司)、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司、Daiwa Securities Group Inc.等10間基石投資人認(rèn)購(gòu)約7億股H股股份，12月2日截止認(rèn)購(gòu)。在陣容鼎盛的團(tuán)隊(duì)保駕護(hù)航下，中信建投證券將順利登陸香港國(guó)際資本市場(chǎng)。

挑戰(zhàn)機(jī)遇并存 投資管理業(yè)務(wù)增速快

根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2016年6月30日，中國(guó)共有126家注冊(cè)證券公司，中國(guó)證券業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)90.1%、135.9%，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)勁烈。中國(guó)證券業(yè)帶動(dòng)財(cái)富管理領(lǐng)域的迅速發(fā)展，中信建投證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模從截至2013年12月31日的人民幣1481億元增長(zhǎng)至截至2015年12月31日的人民幣5517億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率93.0%;截至2016年6月30日,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模提升至人民幣7373億元，根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，其資產(chǎn)管理規(guī)模位居行業(yè)排名第三;此外，中信建投證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)已逐漸向主動(dòng)管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，主動(dòng)管理型產(chǎn)品占總資產(chǎn)管理規(guī)模的比例從截至2013年12月31日的16.9%提升至截至2016年6月30日的22.5%。

中信建投證券旗下兩家子公司表現(xiàn)亮眼，中信建投基金之資產(chǎn)管理規(guī)模從截至2014年12月31日的人民幣40億元增長(zhǎng)至截至2015年12月31日的人民幣861億元，增長(zhǎng)率超20倍;截至2016年6月30日，基金管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)1878億元人民幣，截至2016年6月30日，中信建投資本私募股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)到人民幣39.7億元，其中自有資金為人民幣6.5億元;共完成50余個(gè)私募項(xiàng)目投資，其中主板上市四家，新三板上市14家;完成退出4個(gè)投資項(xiàng)目,平均投資收益率達(dá)346.0%。

協(xié)同海外業(yè)務(wù)　開(kāi)拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域

海外業(yè)務(wù)的建設(shè)是發(fā)展的重中之重，越來(lái)越多的中國(guó)證券公司已建立海外網(wǎng)絡(luò)以滿足國(guó)內(nèi)客戶的跨境投資需求。截至2016年6月30日，中信建投證券已在香港市場(chǎng)完成12個(gè)IPO和5個(gè)再融資項(xiàng)目,共募集資金約226億美元，其中2014年作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)完成了中信集團(tuán)人民幣227.0十億元的資產(chǎn)注入香港聯(lián)交所上市公司中信泰富有限公司的重組項(xiàng)目;2016年獲《新財(cái)富》雜志評(píng)為海外市場(chǎng)最佳投行第四名。藉助投研及審慎穩(wěn)健的風(fēng)控體系，中信建投證券真正實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，加強(qiáng)拓展海外業(yè)務(wù)，打造全方位的國(guó)際投資銀行。

香港股票分析師協(xié)會(huì)理事連敬涵認(rèn)為，中信建投證券有優(yōu)越的競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力，股東回報(bào)率領(lǐng)先，此次招股招股價(jià)介乎每股6.36至7.26港元，最多集資約82億元，投資者可留意。

中信建投證券(6066)進(jìn)入招股第二日，董事長(zhǎng)表示：很高興招股恰逢深港通，深港通促進(jìn)中港兩地市場(chǎng)發(fā)展， 此前滬港通開(kāi)通，有3.5 萬(wàn)個(gè)客戶開(kāi)通港股通賬戶，也希望深港通正式通車后，投資者同樣踴躍。