光大控股聯(lián)手IDG發(fā)力產(chǎn)業(yè)并購 光際資本200億聚焦 “四大賽道”

中國光大控股有限公司(“光大控股”)近日在“光大控股2016年投資年會”(以下簡稱“投資年會”)上宣布，其與IDG資本合作成立的中國最有影響力產(chǎn)業(yè)并購基金正式命名為“光際資本產(chǎn)業(yè)基金”(以下簡稱“光際資本”)。

這支以豪華明星團隊著稱、以產(chǎn)業(yè)整合為己任的并購基金，在成立4個月的短短時間內(nèi)，已累計在多個國家投資了100億元人民幣，其中不乏銀聯(lián)商務(wù)和上海電影藝術(shù)學(xué)院這樣的明星項目，其募資速度和投資質(zhì)量令業(yè)內(nèi)側(cè)目。

據(jù)了解，今后該基金將圍繞“金融科技及互聯(lián)網(wǎng)金融、泛娛樂和教育、消費升級、高端制造”四大賽道，為被投企業(yè)提供全方位、多層次的服務(wù)。

募：1月募百億 4月全投出 光際資本緣何創(chuàng)造“投資光速”?

光際資本從成立到投資，創(chuàng)造了并購基金史上神話速度。從2016年5月光大控股與IDG達(dá)成一致，僅用了一個月的時間，就完成了100億人民幣規(guī)模的募資，又用了4個月的時間，就將這100億資金全部投出，投資項目遍及歐美市場和中國等多個國家多個地區(qū)。

2015年，中國并購市場全年共完成交易2,692起，涉及的并購金額合計1.04萬億元，同比上升超四成。光大控股執(zhí)行董事及首席執(zhí)行官陳爽表示，從中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，現(xiàn)在迫切需要一些大型基金參與到中國產(chǎn)業(yè)整合和并購中來，光際資本并購基金的目標(biāo)規(guī)模是200億元人民幣。到今年年底，將再投出150億元，未來基金將堅持價值投資、聚焦大項目和跨境并購項目、對接境內(nèi)資本市場，圍繞上市公司做產(chǎn)業(yè)整合。

“光際資本如此快速的投資動作，凸顯了團隊超強的執(zhí)行能力。基金的投資團隊，對熟悉的這四大賽道有著多年的沉淀，雖然基金在6月底才正式成立，但在這之前的很長一段時間，團隊都在積極的籌備，在自己熟悉的賽道上籌劃布局，所以才能在短短4個月，投出這些優(yōu)質(zhì)的項目。”陳爽表示。

投：不做簡單財務(wù)投資　未來聚焦四大賽道

據(jù)光際資本的具體操盤人之一、光大控股董事總經(jīng)理艾渝透露 ，目前光際資本產(chǎn)業(yè)基金已完成華燦光電、上海電影藝術(shù)學(xué)院、銀聯(lián)商務(wù)等項目的投資，并攜手木林森收購整合歐司朗全球光源業(yè)務(wù)。

這支目標(biāo)規(guī)模200億元人民幣的基金并非簡單的財務(wù)投資者。艾渝在當(dāng)天光際資本的新聞發(fā)布會上對基金未來的業(yè)務(wù)布局，做了非常形象的梳理，即圍繞于以下“四個賽道”展開：

第一個賽道，聚焦金融科技與互聯(lián)網(wǎng)金融。目前投資約20億元，已是銀聯(lián)商務(wù)的第二大股東，并獲得被投公司兩個董事會席位;投資Circle，布局全球頂尖的區(qū)塊鏈及社交支付領(lǐng)域。艾渝透露目前基金正與某消費金融領(lǐng)域的頂尖龍頭企業(yè)洽談之中。

第二個賽道，聚焦泛娛樂和教育。已經(jīng)投資并控股了上海電影藝術(shù)學(xué)院，并攜其參加了威尼斯電影節(jié)，獲得威尼斯電影節(jié)亞太單元5年舉辦權(quán)，已在和好萊塢相關(guān)制作公司、全球前50的歐美藝術(shù)院校緊密洽談，帶領(lǐng)電影學(xué)院實現(xiàn)國際化擴張;

第三個賽道，聚焦消費升級。目前正在投資全球前5的相關(guān)公司，尚不方便透露更多細(xì)節(jié);

第四個賽道，聚焦高端制造。整合全球排名前5的LED芯片供應(yīng)商，形成LED上下整合平臺，并聯(lián)合A股上市公司，進行產(chǎn)業(yè)和跨境等并購。

未來光際資本將堅持價值投資，聚焦行業(yè)一線項目、細(xì)分市場龍頭或具有隱形冠軍氣質(zhì)的企業(yè)，尤其關(guān)注具有成熟的商業(yè)模式、已享有較高市場認(rèn)可度的行業(yè)翹楚企業(yè)。基金對接境內(nèi)資本市場，圍繞上市公司做產(chǎn)業(yè)整合，并執(zhí)行項目全鏈條增值服務(wù)、投后管理及退出工作。

管：全明星陣容　豐富項目管理經(jīng)驗

光大控股作為資深全牌照跨境資金管理平臺，深耕產(chǎn)業(yè)投資15年，通過數(shù)十只國際化基金，管理著高達(dá)港幣678億元的基金總額(截至2016年6月底止)，是中國最優(yōu)秀的跨境資產(chǎn)管理平臺之一。

IDG資本是最早進入中國的國際專業(yè)投資機構(gòu)，在TMT、高科技制造等領(lǐng)域有豐富資源和投資經(jīng)驗。先后投資了百度、騰訊、搜狐、小米等眾多在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上扮演著重要角色的企業(yè)。

光際資本投資決策委員會由7位中國資深資本實力悍將組成，分別為光大控股執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官陳爽、光大控股投資決策委員會委員/光大安石首席執(zhí)行官潘穎、光大銀行資產(chǎn)管理部總經(jīng)理張明翱、IDG資本創(chuàng)始合伙人熊曉鴿、IDG資本聯(lián)合創(chuàng)始合伙人周全、IDG資本合伙人皇甫炳君、IDG資本合伙人王靜波。基金的投資執(zhí)行委員會囊括了潘穎、光大控股大項目基金部董事總經(jīng)理艾渝、王靜波及IDG資本合伙人翟萍。

退：股東耀眼成績 未來退出值得期待

截止目前，在光際資本已投項目中，銀聯(lián)商務(wù)和上海電影藝術(shù)學(xué)院是兩個典型。

銀聯(lián)商務(wù)是中國第三方支付龍頭企業(yè)，其大股東中國銀聯(lián)是背靠央行的全國性銀行卡標(biāo)準(zhǔn)制定與跨行清算組織。在收單支付領(lǐng)域深耕多年，銀聯(lián)商務(wù)服務(wù)商戶超570萬家，維護終端超過700萬臺，積累的海量經(jīng)營數(shù)據(jù)，為以后金融衍生業(yè)務(wù)構(gòu)筑了堅實基礎(chǔ)。

上海電影藝術(shù)學(xué)院是全國四所以電影命名的學(xué)院之一，目前在校師生2000余人，上海電影藝術(shù)學(xué)院院長江泊在此次論壇上表示：“學(xué)院將建設(shè)成集專業(yè)影視人才培養(yǎng)、科技棚拍攝、前視覺設(shè)計、后期制作、國際青年電影人創(chuàng)客中心、影視創(chuàng)投、影視宣發(fā)、商業(yè)配套等功能為一體的國際級影視文化園區(qū)。”

上述明星項目的退出成績，還需時日加以證明。不過在既往的退出方面，光大控股及IDG資本有著實實在在的優(yōu)秀業(yè)績。光大控股曾經(jīng)成功投資并退出過金風(fēng)科技、華數(shù)傳媒、軟通動力、貝因美、分眾傳媒等項目，IDG已投和在投的百度、騰訊、搜狐、小米的多個項目已經(jīng)獲得非常不錯的收益。

青出于藍(lán)而勝于藍(lán)。光際資本坐擁強勁的股東背景，在境內(nèi)外資本市場都有著成熟的運作經(jīng)驗，而且基金已經(jīng)在聯(lián)合上市公司，深度整合資本市場，隨著基金的快速發(fā)展，相信未來其投資項目的退出成績，將坐實光際資本 “中國最有影響力的產(chǎn)業(yè)基金”之稱。